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            25
            2022
            05

            在增量市場尋找機會(轉)


            我現在越發相信,一定是要在增量市場尋找機會,只有持續不斷的增長,才有未來。如果蛋糕不再變大,剩下的競爭將毫無意義。我們太容易把吃苦和成功混在一起,誰曾經是窮小子,熬過了艱難險阻,最終成功了?,F在在鄭州天橋底下吃別人施舍飯的工人,他苦嗎?當然苦!他會成為地產商大鱷么?不會!


            地產的黃金時代過了。


            吃苦是沒用的,你需要在一個不斷增長的行業里面吃苦才行。不然,你一定會從一個天之驕子,變成路邊的搬磚工。有些苦你根本是不需要吃的,那些996的碼農真的是矯情,有多少997的人,拿著7-8萬的年薪?我當時在一線賣家居,真的是在吃苦為未來發力?錯了,就是避免被裁掉的自救罷了。


            投資也是一樣的,我翻了翻K線,很多公認的企業已經回到2016-2017的水平了,5年時間如大夢一場。


            我看NBA特別有感悟,如果姚明生在這個時代,年薪何止1200萬?3000萬起步!很多普普通通的藍領球員都可以拿到當年頂級姚明的水平,藍領比姚明強了?不!是NBA的蛋糕越來越大了。大家都過得更好了。


            卷和激烈的競爭區別在于:蛋糕大不大。


            如果蛋糕不再增長,資源的分配就不再以能力為標準。


            如果蛋糕不再增長,堅持就變得很愚蠢。


            (二)時代:我們無法用財務模型解釋的,是時代的變量。4000平方米的華清嘉園被罵是傻逼才買,現在罵人的才是傻逼??v觀歷史,DCF模型里,真的很少有復合增長25%,長達20年的行業,偏偏互聯網是。


            模型都說得通,不過摁計算器的時候,誰能預測到這個時代的饋贈呢?我一直在想段永平抄底網易到底是賭博還是科學?就好像我現在敢不敢抄底互聯網一樣。


            如果,未來的復合增長率是-25%呢?


            價值投資者最終都為自己的信仰買單。很多東西是算不出來的。比如持股張裕10年的價值投資者,又算什么呢?


            只有押注時代,才能逆襲。動不動拍腦袋說未來能保持15%增長率的投資,真不知道哪里來的底氣。


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